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CÓRDOBA ROSA 2020

CÓRDOBA ROSA 2020
NOVIEMBRE 2020 - OBRAS EN MARCHA - https://www.youtube.com/watch?v=98j0PSx4AgI&list=PLl5NPRsjPrp6HcEwE2r-oUAnU85WZargt

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viernes, 30 de octubre de 2020

INFORME FINANCIERO

Los tipos de cambios implícitos cerraron la semana con una baja de más del 12% y las brechas por debajo del 90%, luego de una exitosa licitación colocación de un bono en pesos atado a la variación del dólar y otras medidas impulsadas por el Gobierno para descomprimir la tensión cambiaria.

De esta manera, el dólar Contado con Liquidación (CCL) retrocedió un 12,4% ($21) a $147,70 en la semana, con lo que la brecha cerró al 88,60%, la más baja en un mes. Con la misma tónica, el dólar MEP, o Bolsa, descendió un 7,7% ($11,9), con lo cual el spread terminó en el 82,9%. Hoy, cayeron un 2,3% y un 0,6% y acumularon su sexta baja consecutiva.

Pese a esta baja semanal, los tipos de cambio implícitos cierran octubre con un avance de casi 4% provocado en medio de una fuerte presión cambiaria. De hecho, el 21 y 22 de octubre tocaron sus máximos históricos: $181,83 (CCL) y $170,90 (MEP)

El economista Gustavo Ber destacó que "a través de intervenciones y regulaciones el BCRA viene logrando en las últimas ruedas que tanto el dólar MEP como CCL se vayan desinflado, otorgando así un alivio que debería ser rápidamente aprovechado para encarar las causas de fondo que activan los procesos de dolarización", señaló el economista Gustavo Ber".

Durante el rueda, el presidente Alberto Fernández afirmó que "los que esperan una devaluación, se van a quedar esperando que eso ocurra" porque no es intención del Gobierno que el peso pierda valor más allá del ritmo de la inflación.

"Los que acopian esperan una devaluación para vender, y se van a quedar esperando que eso ocurra", dijo el jefe de Estado en declaraciones radiales.

Estimaciones oficiales de principios de octubre indicaban que en ese momento había en el país 18 millones de toneladas de granos sin liquidar, por un valor mayor a 7.000 millones de dólares. Tras ello, se creó el programa de compensación y estímulo por $11.550 millones para productores de soja, con una lógica de equidad federal.

Adicionalmente, se estableció un esquema transitorio de retenciones para la soja y sus principales derivados; en el caso de los granos, la alícuota de los Derechos de Exportación bajó desde el 33% hasta el 30% en octubre, para luego subir al 31,5% en noviembre, al 32% en diciembre y retornar al 33% en enero.

Al referirse a la situación cambiaria, Fernández reconoció que la Argentina tiene "un problema" allí, pero aclaró que su Gobierno trabaja en forma diaria para poder despejar la incertidumbre y dar mayores certezas a los inversores.

"Hay que sacar la incertidumbre cambiaria, que es un problema que tenemos. Y estamos trabajando en eso", expresó y agregó: "Permanentemente se están anunciando inversiones en la Argentina. Soy prudente, pero veo con alegría que esas inversiones lleguen. Sé que falta mucho más. Hay que trabajar diariamente para salir adelante".

El jueves, el Banco Central (BCRA) modificó sus rendimientos pasivos para reacomodarlos a una "tasa de equilibrio" del mercado luego de la mega licitación del Tesoro, algo que por el momento no tendrá impacto en los retornos de los plazos fijos, confirmaron fuentes de la autoridad monetaria a Ámbito.

También durante este mes el Ministerio de Economía obtuvo financiamiento por un monto total de $254.671 millones a través de la colocación de un bono en pesos atado a la variación del dólar, en el que obtuvo un equivalente a u$s1.660 millones, y otros cuatro títulos de distintas características.

Por otra parte, la cartera económica implementó nuevos medidas: se redujo el plazo de permanencia -o “parking”- en inversiones de valores negociables a tres días; y se vuelve a permitir a los no residentes operar en el Contado con Liquidación.

Estas medidas provocaron una seguidillas de bajas en la última semana, aunque las autoridades no pudieron revertir completamente el incremento que se produjo hasta pasada la mitad del mes en medio de una fuerte presión cambiaria.

Dólar oficial

El dólar solidario -que incluye el 30% del impuesto PAÍS y un 35% a cuenta de Ganancias-, subió un 4% en octubre a $138,42 (-2 centavos hoy), ya que el promedio minorista cerró a $83,89. En el Banco Nación, en tanto, el billete se vendió a $83,50.

En el segmento mayorista, la divisa avanzó $2,14 a $78,32 con lo que exhibe un avance del 30,77% en lo que va del año. En la semana, la divisa subió 19 centavos, la corrección semanal más baja desde la penúltima semana de enero pasado. Mientras que, en el día, subió dos centavos, en un escenario de bajo volumen de operaciones.

Durante la rueda, la autoridad monetaria vendió casi u$s40 millones de dólares y acumuló en la semana ventas por unos u$s250 millones, según fuentes oficiales. De esta manera, acumuló ventas por unos u$s1.052 millones.

La de hoy fue una jornada con intensa actividad oficial en todos los segmentos del mercado, en la que divisa operó muy lateralizada y con fluctuación acotada por la continua presencia oficial. Los precios se movieron dentro de un rango muy estrecho y con escasa variación, producto de la estrategia del Banco Central.

Los mínimos se anotaron en $78,32, dos centavos arriba del final previo. La demanda por cobertura y para atender obligaciones con el exterior requirió de la presencia oficial en un escenario que volvió a presentar insuficiencia de oferta genuina. Las ventas de la autoridad monetaria acotaron el recorrido de los valores, que luego de tocar máximos en $ 78,35, se acomodaron en niveles próximos a los mínimos de la fecha hasta el cierre de las operaciones.

"La ralentización del ritmo de deslizamiento de los precios en la última semana del mes no fue anticipada por el mercado que esperaba un ajuste más en línea con los exhibidos en las semanas anteriores", destacó el analista Gustavo Quintana.

Agregó: "el mayor control dispuesto a partir de este viernes para el pago de importaciones busca achatar aún más la demanda de divisas en un escenario que todavía no muestra una recuperación significativa de la oferta privada para que colabore con la actividad oficial y evite mayores pérdidas de reservas del Banco Central".

En este contexto, las reservas brutas internacionales bajaron u$s39 millones hasta los u$s39.827 millones.

Dólar blue

El dólar blue cerró en baja por quinta jornada consecutiva este viernes, al caer otros $6 hasta los $169, lo que representa su menor valor en dos semanas, de acuerdo a un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

De esta manera, la brecha cambiaria frente al oficial se redujo al 115,8%, tras rozar el 150% el viernes pasado.

Así, en la semana, el billete paralelo acumuló una merma de $26, al pasar desde el récord de $195 hasta los $169 actuales. De todos modos, en el mes registró una suba de $23, tras haber cerrado septiembre en $146.

Las caídas del blue se dan en una plaza reducida y sin compradores genuinos de divisas, y tras una licitación de bonos que realizó el martes el Ministerio de Economía con el fin de absorber liquidez, la cual incluyó un bono vinculado al dólar (dólar linked).

Tasas

En el mercado de futuros ROFEX, se operaron u$s1.698 millones. Los plazos comportamientos dispares, subiendo los más cortos y bajando a partir de 2021. El roll over mantuvo una tasa por encima del 70% y diciembre 68,63%. Para el próximo año 2021 aún con bajas, se mantuvieron con tasas por encima del 70%.

Las posiciones de contratos abiertas, totalizaron la suma de u$s6.610 millones.


Luego de dos meses con pérdidas, el S&P Merval repuntó casi 10% en octubre; pero riesgo país subió 14%

Tras dos meses consecutivos con caídas, la bolsa porteña recuperó algo de aliento durante octubre al repuntar casi 10% (en pesos), en medio de una alta tensión cambiaria ante las dudas sobre el futuro de la economía, lo que tuvo su impacto en los bonos en dólares y, consecuentemente, en el riesgo país, que registrar un fuerte rebote de 14% para rozar los 1.500 puntos.

Con gran volatilidad en los mercados externos, antes de las elecciones presidenciales estadounidenses del martes y en medio de los temores al impacto de una nueva ola de contagios de Covid-19, el S&P Merval de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) acumuló en la última semana del mes una baja de 13,7% para culminar en los 45.209,02 puntos, tras ganar un 0,8% este viernes.

Operadores remarcaron que la plaza bursátil tuvo a lo largo del mes mayormente su respaldo en negocios especulativos para hacerse de dólares a través del contado con liquidación (CCL), que cerró octubre con una leve suba del 1,4% a $147,70, con un fuerte recorte en la última semana de su importante dinámica alcista, observada hasta el 22 de septiembre, cuando alcanzó su récord de $181,06.

Octubre mostró mayoría de subas en acciones, principalmente en la primera parte del mes, donde presentó una seguidilla de subas que fueron parcialmente contrarrestadas por la caída que produjo la baja del tipo de cambio implícito en ruedas siguientes. Las energéticas lograron una importante recuperación gracias al anuncio del descongela miento de tarifas para inicios de 2021.

"El S&P Merval tuvo mayormente sustento en negocios de coberturas para hacerse de dólares. No hay otra razón", dijo un operador y añadió que "la atención ahora se centra en las negociaciones (del Gobierno) con el Fondo (Monetario Internacional)". El Gobierno podría solicitar una partida adicional de dinero del Fondo en el marco de las negociaciones que lleva adelante el país con el organismo para renegociar un acuerdo de 2018.

Desde aquel nivel de $181, el CCL, al igual que el MEP (y el dólar blue), comenzaron a sufrir un fuerte repliegue en sus cotizaciones producto de la intervención de organismos oficiales (ANSES, BCRA, y Banco Nación), y luego de que el Ministerio de Economía llevara a cabo una exitosa mega licitación de deuda en pesos, cuya centralidad la tuvo un bono atado a la evolución del dólar oficial, que logró captar el equivalente a u$s1.660 millones.

"El Gobierno se mostró activo en el intento de domar las cotizaciones de los dólares paralelos, secando la plaza con la emisión de bonos de esta semana, con gran atractivo en el dólar linked", comentaron desde Tavalli.

En lo que respecta a la performance del mes, las acciones del panel líder que lideraron los avances fueron las de Ternium (+49,4%); Transportadora Gas del Sur (+31,2%); Pampa Energía (+22,5%); Cresud (+22,3%); y Grupo Financiero Valores (+18,3%).

En cambio, acumularon retrocesos mensuales algunos de los principales papeles del sector bancario, como Macro (-10,4%); y Galicia (-9%).

En Wall Street, por su parte, las acciones argentinas cerraron el mes con rendimientos dispares. Del lado de las subas se destacaron los activos de Irsa (+30,6%); de Transportadora Gas del Sur (+15,9%); y de Pampa Energía (+14,2%).

En el otro extremo, aparecieron los papeles de Corporación América (-22,9%); de Banco Macro (-16,6%); y del Grupo Financiero Galicia (-13,5%).

Riesgo país y bonos

Por su parte, el riesgo país argentino trepó en octubre carca de un 14%, tocando este viernes su máximo desde que el 10 de septiembre el banco JP.Morgan introdujo cambios en el índice producto de un canje de deuda soberana por unos 100.000 millones de dólares.

El indicador subía 0,7% a 1.491 puntos básicos, muy lejos de las 1.083 unidades cuando se reacomodó el índice. El récord anterior era de 1.492 unidades anotado dos días atrás.

En ese marco, los principales bonos nominados en dólares volvieron a bajar este viernes, y arrastraron pérdidas de hasta el 16,2% durante octubre, como el fue el caso del Global 2041 (GD41D). Otros importantes retrocesos los sufrieron el Bonar 2038 (AE38D), y el referente Bonar 2030 (AL30D), que cedieron un 15,1%, y un 14,7%, respectivamente.

"La curva de bonos denominados en dólares sufrió la caída en los tipos de cambio implícitos tras las intervenciones oficiales", comentó un operador.

Por otro lado, los títulos en pesos ajustables por CER evidenciaron caídas a lo largo de toda la curva de rendimientos, incrementando las caídas en los bonos más largos. Por ejemplo, el Boncer 2028 (TX28) perdió un 16,5%; y el Boncer 2026 (TX26), un 13,1%.


Los PRECIOS DISPONIBLES de hoy,
30/10 en toneladas son los siguientes:

Soja 🌱
Disponible: $25.050
Mayo: U$S 265

Maíz 🌽 
Disponible: $14.840
Marzo: U$S 175
Abril/Mayo: U$170

Trigo 🌾
Disponible: $16.500
Noviembre/Diciembre: U$S 207
Enero: U$S 210

*Cobro a los 10 días de la orden de venta.