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miércoles, 10 de junio de 2020

INFORME FINANCIERO

Condicionado por los estrictos controles del Banco Central y la Comisión Nacional de Valores, el dolar "contado con liqui" sufrió este miércoles su mayor caída diaria en lo que va de junio, a pesar de haber iniciado la jornada con una marcada tendencia al alza, incluso, operando muy cerca de los $117, máximo en tres semanas.

Desde aquel precio, el dólar CCL-que surge de la compraventa de bonos o acciones con el fin de hacerse de dólares y depositarlos fuera del país- comenzó a desinflarse hasta pasar a operar en terreno negativo, para terminar el día con una baja $1,69 a $114,40, por lo que la brecha con la cotización oficial mayorista se redujo al 65,1%.

En igual sentido, el dólar MEP o Bolsa -misma operatoria que el CCL pero dentro de la Argentina- bajó 66 centavos a $108,07, lo cual dejó un spread del 56% frente a la divisa que opera en el MULC.

A diferencia de mayo, la tensión cedió bastante en los últimos días en estos tipos de cambio implícitos, a partir de las restricciones impuestas tanto por el Banco Central como por la CNV. "No se ve una presión alcista porque no son tantos los participantes del mercado", comentó Nicolás Chiesa, director de Portfolio Personal Inversiones (PPI).

En concreto, los operadores coinciden en que las restricciones trabaron al mercado, y lo hicieron menos transparente. "Se ampliaron los spreads y se complicó la entrada y salida de los inversores, que a la hora de tomar una decisión, piensan todo dos veces, ya que el riesgo es mayor con el parking de cinco días", agregó Chiesa.

Mientras tanto el mercado sigue de cerca la pulseada que existe entre la fuerte emisión monetaria y la coyuntura de mayor demanda de dinero por la pandemia.

Por los estrictos controles que existen en el mercado, en momentos en que el país busca cerrar un acuerdo de reestructuración con acreedores privados, el reciente anuncio sobre la intervención y expropiación de la empresa agroexportadora Vicentin no ha tenido por el momento un impacto sustancial en las cotizaciones.

Con relación a la deuda, el presidente Alberto Fernández dijo que el plazo límite para las negociaciones por la reestructuración de la deuda que vence este viernes probablemente sería extendido en al menos 10 días.

Dólar blue

En el segmento informal, el dólar blue cerró estable este miércoles a $124 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas del Microcentro, por lo que se mantiene como la única cotización de la divisa estadounidense que acumula pérdidas en lo que va de junio.

Más allá que desde el inicio de la cuarentena obligatoria decretada por el Gobierno, el billete paralelo acumula un salto de $38,50 (el 20 de marzo había cerrado a $85,50), en lo que va del sexto mes del año la cotización ha mostrado una mayor estabilidad, operando en un rango de $128 y $124.

De hecho, el blue registra una merma de $1 o -0,8% en junio, período en el que, por ejemplo, el dólar turista aumentó un 2%, el mayorista subió un 1%, mientras que los tipos de cambio implícitos (dólar "contado con liqui", y MEP) aumentan hasta 0,9%.

A su vez, la brecha entre el dólar informal y el dólar oficial mayorista se mantuvo por segunda rueda por debajo del 80% (79,03%).

Dólar oficial

En el segmento oficial, el dólar turista -con el 30% de recargo por el impuesto PAÍS- trepó 19 centavos hasta los inéditos $93,85, ya que la cotización promedio del billete minorista en los bancos (sin el impuesto) avanzó 15 centavos a $72,19, según promedio de Ámbito en bancos y entidades financieras de la city porteña.

De esta manera, el también llamado dólar solidario acumuló un salto de $1,65 en solo cuatro jornadas,

En tanto, el dólar en el Banco Nación ascendió a $71,50, mientras que en el canal electrónico operó a $71,45.

En el segmento mayorista, la divisa avanzó nueve centavos a $69,26, el valor de referencia fijado en la habitual postura de venta del Banco Central.

Fuentes del Banco Central confirmaron a Ámbito que la autoridad monetaria compró otros u$s100 millones, con lo que acumuló u$s210 millones en la semana y casi u$s800 millones desde las últimas normas que entraron en vigencia para el acceso al mercado de cambio a fines del mes pasado.

De acuerdo a lo informado oficialmente este miércoles, las reservas brutas internacionales treparon u$s52 millones y cerraron la jornada por encima de los u$s43.000 millones, en u$s43.041 millones.

La divisa norteamericana estuvo operando todo el día en torno al valor de venta fijado por el Banco Central, una constante que se repite diariamente desde hace varias semanas. Los precios respetaron en todo momento el máximo establecido para hoy, un valor que también fue defendido por las compras oficiales.

Desde el arranque de la jornada los valores anotaron el único precio para hoy en $69,26, nueve centavos arriba del registrado en la jornada previa. La autoridad monetaria estuvo particularmente activa, no solo en el segmento de contado sino que también se destacó su presencia en los mercados de futuros, siempre con la intención de dar cobertura para diluir la presión sobre el contado.

En este contexto, el volumen operado creció un 42% a u$s359 millones.

De esta manera, por tercera jornada consecutiva, y cinco contando los últimos días de la semana pasada, la autoridad de control mantuvo la corrección diaria en los nueve centavos.

"Los ajustes motorizados por la regulación oficial actualizan el nivel del dólar en el nivel mayorista en forma independiente de los movimientos de las divisas regionales, que persisten con fluctuaciones más intensas sin impacto en el plano local", destacó el analista Gustavo Quintana.

Para el especialista, "las últimas restricciones impuestas en el mercado de cambios siguen generando escenarios propicios para que el Banco Central absorba el excedente de oferta, recuperándose diariamente de las pérdidas soportadas hasta fines de la semana anterior".
Dólar en el mundo

El dólar cayó el miércoles a un mínimo de tres meses frente a una cesta de divisas, después de que la Reserva Federal comunicó que espera mantener la política monetaria expansiva por varios meses, como se esperaba, y se comprometió a continuar con las compras de activos para estabilizar una economía estadounidense devastada por el coronavirus.

En ese marco, la moneda estadounidense se contrajo un 0,4% frente a una cesta de monedas principales hasta 95,882, después de retroceder hasta 95,714, un nivel no visto desde mediados de marzo.

Tanto el euro como la libra y el franco suizo alcanzaron nuevos máximos de tres meses frente al dólar.

En la región, el peso mexicano cerró en 21,75 por dólar, con una apreciación del 0,7% frente a los 21,90 del martes. Por el contrario, el real brasileño se devaluó un 1%, a 4,93 unidades por dólar.

El peso chileno cerró la jornada con una caída del 0,3%, pese a un importante avance en el precio del cobre, la principal exportación del país. En el mismo sentido, el peso colombiano se depreció un 0,4%, en su tercera sesión a la baja.
Futuros

En el mercado de futuros Rofex, se operaron u$s443 millones. Los plazos mostraron mayoría de alzas, aunque leves, las mayores a partir de noviembre. Junio se operó a una tasa de 31,88% y julio a 35,55% TNA. Fin de año cerró a $89,05 (51,12 % TNA). Las posiciones abiertas suman un total de u$s3.663 millones.

El dólar blue cerró estable este miércoles a $124 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas del Microcentro, por lo que se mantiene como la única cotización de la divisa estadounidense que acumula pérdidas en lo que va de junio.


Más allá que desde el inicio de la cuarentena obligatoria decretada por el Gobierno, el billete paralelo acumula un salto de $38,50 (el 20 de marzo había cerrado a $85,50), en lo que va del sexto mes del año la cotización ha mostrado una mayor estabilidad, operando en un rango de $128 y $124.

De hecho, el blue registra una merma de $1 o -0,8% en junio, período en el que, por ejemplo, el dólar turista aumentó un 2% a $93,83, el mayorista subió un 1% a $69,28, mientras que los tipos de cambio implícitos (dólar "contado con liqui", y MEP) aumentaron hasta 0,8% a un rango entre $108 y $114.

A su vez, la brecha entre el dólar informal y el dólar oficial mayorista se mantuvo por segunda rueda por debajo del 80% (79,03%).

Cabe recordar que desde el lunes 1° de junio, los ahorristas que quieran adquirir los u$s200 mensuales permitidos por el Banco Central en bancos deberán presentar una declaración jurada en la que dejarán constancia de no haber operado en contado con liquidación o MEP en los últimos noventa días.

Sumado a esto, las empresas que tengan dólares fuera del país, deberán utilizar esos fondos para hacer frente al pago de sus compromisos en el exterior; entre otras medidas tendientes a restarle presión al mercado cambiario oficial.

A lo largo del mes pasado, se llevaron a cabo diferentes medidas para aliviar la presión sobre el mercado cambiario, tanto en el segmento oficial como en el bursátil.

La primera de ellas la tomó el BCRA cuando estableció que una persona que realizó compras por hasta u$s200 en el mercado minorista no podrá realizar operaciones en el CCL y el MEP por los 30 días posteriores a la fecha en que se realizó esa adquisición.

Adicionalmente, la Comisión Nacional de Valores (CNV) decidió establecer un “parking” de cinco días hábiles a la compra de bonos, lo que en la práctica implica que quien quiere entrar en pesos y salir en dólares a través de la compraventa de títulos públicos, deberá afrontar el riesgo que supone la fluctuación de los valores hasta que se cumpla el plazo para vender los bonos y hacerse con los dólares.

Los bonos en dólares cerraron con alzas de hasta 4,5%, sin distinción de legislación, mientras las acciones argentinas terminaron con resultados mixtos en Wall Street en una plaza que aguarda noticias sobre la reestructuración de unos u$s65.000 millones de deuda soberana, y luego de que el Gobierno anunciara la intervención y expropiación de Vicentin.


Entre los más negociados en dólares, el Bonar 2024 avanzó un 3,9%, el Bonar 2020 ascendió un 2,2% y el Discount bajo ley argentina subió un 0,7%; en tanto que sus versiones en moneda dura treparon también hasta un 4,5%.

El indicador riesgo país, que mide la banca JP Morgan, bajó un 2,5% a 2.535 unidades, en momentos en que -indicó el economista Gustavo Ber- "crece la ansiedad por la oferta final a los acreedores, al ritmo de versiones sobre una posible incorporación en la propuesta de nuevos instrumentos de valor recupero en busca de seguir acercando las posiciones".

En este sentido, el Gobierno trabaja en las "enmiendas finales" sobre la oferta que hizo a sus acreedores para el canje de 65.000 millones de dólares en deuda pública y extendió al 12 de junio el plazo para negociar. Analistas no descartan una nueva extensión en el plazo.

El Presidente no descartó una extensión en el plazo de negociación de "10 días más o más, no sé. Estamos en una negociación".

Joaquín Candia, de Rava Bursátil, señaló que "los aumentos vuelven de la mano de comentarios en el mercado sobre la posibilidad de que el día viernes el gobierno presente una adenda a la oferta realizada a los acreedores".

Dijo que "ya se firmaron nuevos acuerdos de confidencialidad pero se especula que con respecto a la modificación de la oferta, los nuevos bonos tendrían VPN cercano a los u$s50 y se podría agregar un sweetener atado a las exportaciones agropecuarias".

En simultáneo, el presidente Alberto Fernández anunció el lunes que el Estado Nacional intervendrá y que el ejecutivo enviará al Congreso un proyecto para expropiar la empresa Vicentin, cuyos activos pasarán a formar parte de un fondo fiduciario gestionado por YPF Agro.

El director de Portfolio Personal Inversiones, Nicolás Chiesa, destacó en declaraciones radiales que "los análisis de las últimas horas se concentran en el impacto del tema Vicentin en el mercado en general, y en la renegociación de la deuda en particular".

Consideró que "la decisión tomada afecta el mercado pero habrá que ver cómo sigue la situación" porque "es real que en el medio de la renegociación de la deuda, una acción de este tipo puede influir en la tasa de descuento del riesgo local. En consecuencia, que el que va a recibir bonos en canje empiece a pensar en otro 'exit yield' para Argentina. Por ende, habrá que ver si Vicentin y el tema de la deuda pueden ir por caminos paralelos".
S&P Merval

En tanto, el índice S&P Merval de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) cerró sin variaciones en las 46.476 unidades, en una jornada volátil en la que tocó su máximo diario en los 46.998 puntos y su mínimo en las 44.861 unidades. Mientras que, en Wall Street, las acciones argentinas terminaron con resultados mixtos.

Las principales alzas fueron registradas por las acciones de Edenor (9,8%), Tenaris (3,55%) y Holcim (2,7%); mientras que las bajas más importantes fueron registradas por Transportadora de Gas del Sur (3,1%), Telecom (3%) e YPF (1,95%).

Fuente: ámbito.com